„Investor by nemal investovať iba do fondov s nízkou kapitalizáciou, ale pridanie fondov s malou kapitalizáciou do diverzifikovaného portfólia indexových fondov s veľkou kapitalizáciou, strednou kapitalizáciou a indexom S&P bude prínosom pre investora tým, že poskytne dobré riziko a vrátiť rovnováhu,“hovorí. … Small caps môže prekonať akcie s veľkou kapitalizáciou. Malé písmená môžu byť nestále.
Mám do svojho portfólia zahrnúť aj malú kapitalizáciu?
Investovanie do spoločností s malou kapitalizáciou je dôležitým prvkom vašej investičnej stratégie. Menšie spoločnosti majú tendenciu mať väčšiu šancu na veľký rast, rýchlejšie Napríklad spoločnosť s trhovou kapitalizáciou 500 miliónov USD má väčšiu pravdepodobnosť zdvojnásobenia hodnoty ako spoločnosť s trhovou kapitalizáciou 500 miliárd dolárov.
Koľko malej kapitalizácie by som mal mať vo svojom portfóliu?
Môžete začať s 50 percentami svojich akcií vo veľkých akciách, 30 percentami so strednou kapitalizáciou, 20 percentami v malých akciách Upravte odtiaľ podľa svojej tolerancie rizika. Napríklad, ak chcete väčší rast, môžete použiť 40 percent veľkých spoločností, 40 percent spoločností so strednou kapitalizáciou a 20 percent malých spoločností.
Potrebujem vo svojom portfóliu spoločnosti so strednou kapitalizáciou?
Alokácia malej alebo strednej kapitalizácie môže mať zmysel, pretože môže viesť k vyšším výnosom ako akciová expozícia zameraná čisto na veľkú kapitalizáciu počas dlhých časových období, ale pridanie strednej kapitalizácie pomáha utlmiť určitá volatilita, ktorú by ste zažili, keby ste svoje veľké kapitalizácie kompenzovali iba malými a mikrokapitálovými…
Oplatí sa investovať do malých kapitalizácii?
Z dlhodobého hľadiska majú malé spoločnosti tendenciu prekonávať akcie s veľkou kapitalizáciou, takže jednotlivec s 5 až 10-ročným investičným horizontom by mal pohodlne investovať 10 % až 20 % svojho portfólia do akcií s malou kapitalizáciou, hovorí Chan.„Výsledkom je, že dlhodobá expozícia voči (malej kapitálovej spoločnosti) je dobrým investičným rozhodnutím,“hovorí.
